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国际注册理财师资格认证教材.下册
作者：
 牛淑珍 梁辉 主编
定价：
128 元
页数：
458页
ISBN：
978-7-309-14508-3/F.2605
字数：
887千字
开本：
16 开
装帧：
平装
出版日期：
2019年8月 　　　　　　
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内容提要

       2004年刚进入中国大陆时，RFP中国直接从美国引进原版教材，此后随着中国本土金融理财服务市场的发展，我们不断总结教学经验，陆续推出了2006版、2008版、2011版的中文版教材。2013年，基于《理财师能力素质模型》，根据两个行业标准——国际ISO22222：2005和国标GB/T23697-2009，RFP中国重新设计编写了教材并由吉林大学出版社出版，RFP学会现任会长亲自为教材作序，这也是过去六年中，RFP学会官方指定中国地区RFP资格认证的唯一中文版教材。
       2019年8月，新一版的RFP认证教材《国际注册理财师资格认证教材（上、下册）》由牛淑珍和梁辉联合主编、复旦大学出版社正式出版。
       不论您是计划投身金融理财行业，还是已经身处其中；也不论您是高等院校财经类专业的学生，还是金融理财业刚入职不久的职场新人，或者是已经具有丰富经验的专业人士，您都会发现这是一套“必备”的工具书。
       随着中国地区家庭财富的日益增长与理财需求的不断提升，我们希望能携手更多的金融理财服务机构、培训机构以及专业人士，一起为提升中国理财师的职业素养和服务标准而努力！我们真诚地期待着您及更多优秀的理财师加入RFP大家庭。
      

作者简介

书摘

       目录
      
       第一章 现代理财导论
       本章导读
       第一节 财务策划与理财
       一、财务策划
       二、注册财务策划师学会和注册财务策划师
       第二节 家庭与个人理财
       一、家庭概述
       二、家庭的经济特点
       三、家庭生命周期理论
       四、个人理财服务
       五、个人理财的目标
       六、个人理财的内容
       七、理财师
       第三节 企业与公司理财
       一、企业
       二、公司理财概述
       三、公司理财的目标
       四、公司理财的内容
       本章小结
       关键术语
      
       第二章 金融计算
       本章导读
       第一节 现金流量图
       第二节 Excel财务函数
       一、财务函数概述
       二、投资类财务函数示例
       三、财务函数表
       第三节 家庭记账
       一、家庭记账的分类
       二、家庭记账的作用
       三、家庭记账的步骤
       四、一般记账的方法
       第四节 家庭财务报表概述
       一、财务报表二、流量和存量
       三、权责发生制和收付实现制
       四、成本价值和市场价值
       第五节 家庭资产负债表
       一、家庭财务报表
       二、家庭资产负债表
       三、家庭现金流量表
       四、家庭收支储蓄表的编制基础
       五、家庭财务分析的意义与方法
       第六节 资产负债表的分析
       一、资产与负债的价值评估
       二、财务比率分析
       三、通过资产负债天平进行理财诊断
       第七节 现金流量表分析
       一、家庭现金流量表的结构分析
       二、储蓄分析
       三、支出比率
       四、收支平衡点的收入
       五、增加家庭储蓄的路径
       本章小结
       关键术语
      
       第三章 人生理财规划
       本章导读
       第一节 人生规划
       一、人生需求
       二、人生价值的衡量标准
       三、四种典型的理财价值观
       四、人生各阶段的理财活动
       第二节 职业生涯规划
       一、职业生涯
       二、职业生涯规划
       三、职业选择理论
       四、职业能力测量
       五、职业适应性测量
       第三节 社会福利
       一、社会风险
       二、社会保障
       第四节 企业福利
       一、企业补充养老保险
       二、企业年金计划
       三、企业补充医疗保险
       四、住房公积金
       五、其他形式的企业福利
       第五节 婚姻规划
       一、婚姻规划
       二、结婚规划
       三、离婚规划
       第六节 子女养育规划
       一、子女养育规划的基本知识
       二、子女教育金概述
       三、子女教育金规划实务
       第七节 退休规划
       一、退休规划的基本知识
       二、退休目标与需求分析
       三、退休收入分析
       四、退休金缺口分析
       五、制订详细退休计划书
       第八节 遗产规划
       一、遗产规划的基本知识
       二、遗产规划的工具
       三、遗产规划实务
       第九节 海外家族信托规划
       一、海外信托
       二、家族信托
       三、海外家族信托与国内家族信托的区别
       四、海外家族信托规划
       五、海外家族信托案例
       本章小结
       关键术语
      
       第四章 收支规划
       本章导读
       第一节 收入规划
       一、收入规划概述
       二、家庭应有的收入
       第二节 储蓄规划
       一、储蓄规划概述
       二、储蓄规划实务
       三、紧急备用金
       第三节 消费规划
       一、消费规划概述
       二、消费信贷规划
       三、大宗消费的规划
       第四节 居住规划
       一、居住规划概述
       二、租房与购房决策
       三、购房规划
       四、换房规划
       第五节 税收筹划
       一、税收筹划概述
       二、个人收入税收计算与筹划
       三、个人消费税收计算与筹划
       四、个人投资税收计算与筹划
       五、个人所得税自行纳税申报
       本章小结
       关键术语
      
       第五章 投资规划
       本章导读
       第一节 融资规划
       一、融资规划概述
       二、信用管理
       三、融资规划实务
       第二节 投资规划
       一、投资规划概述
       二、投资分析
       第三节 投资工具实务
       一、股票投资交易
       二、股票投资价值的分析
       三、基金投资交易
       四、基金投资的价值分析
       五、债券投资实务
       六、债券投资的价值分析
       七、房地产投资实务
       八、房地产投资的价值分析
       九、黄金投资实务
       十、黄金投资的价值分析
       十一、外汇投资交易
       十二、期货投资
       十三、期权投资
       第四节 现代投资组合理论
       一、现代投资组合理论概述
       二、有效市场理论
       三、投资组合理论
       四、资本资产定价模型理论
       五、因素模型理论
       六、套利定价理论
       第五节 个人银行业务
       一、个人银行业务的概念和分类
       二、个人银行业务的作用
       三、个人储蓄业务
       四、银行卡的分类与功能
       五、信用卡的风险管理
       六、理财业务的主要内容
       七、个人理财中心与金融超市
       八、私人银行服务与贵宾理财服务
       九、网上银行业务概述
       十、个人网上银行业务的安全管理
       十一、个人网上银行业务的创新
       本章小结
       关键术语
      
       第六章 保险规划
       本章导读
       第一节 保险理财基础
       一、保险合同简介
       二、合同条款
       三、保险公司
       四、保险中介机构
       五、保险监管机构
       第二节 财产保险实务
       一、财产保险的作用
       二、财产保险的保险方式
       三、家庭住房保险
       四、家庭财产保险
       五、机动车辆保险
       六、家庭责任保险
       第三节 人身保险实务
       一、人身风险分析
       二、人寿保险与理财
       三、人寿保险的功能
       四、人寿保险产品
       五、人身意外伤害保险
       六、健康保险
       七、附加险
       第四节 保险规划
       一、保险规划概述
       二、保险规划实务
       本章小结
       关键术语
      

书评       
　  

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